📊 经营数据看板
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年度目标完成情况
本月目标
部门排行
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账龄分布
账龄明细
🚀 快速入门
系统简介
合同管理系统是一套专为企业设计的合同全生命周期管理解决方案,涵盖客户管理、合同签订、项目执行、财务收款等核心业务流程。
主要功能
- 客户管理 - 管理客户信息、联系人、跟进记录
- 合同管理 - 合同录入、变更、审批、打印
- 项目管理 - 项目进度跟踪、任务分配
- 财务管理 - 应收账款、发票、收款、保函
- 统计分析 - 业绩排行、客户分析、数据看板
操作流程
1. 录入客户信息 → 2. 创建合同 → 3. 关联项目 → 4. 财务跟进 → 5. 数据分析
👥 客户管理
新增客户
点击"客户管理"→"新增客户",填写公司名称、联系方式等信息后保存。
客户级别
- VIP客户 - 重点维护的战略客户
- 重要客户 - 有持续合作的优质客户
- 普通客户 - 一般合作客户
跟进记录
在客户详情页可添加跟进记录,记录每次沟通内容和下次计划。
📋 合同管理
新增合同
点击"合同管理"→"新增合同",选择客户、填写合同信息后保存。系统自动生成合同编号。
付款计划
在合同详情页可添加付款计划,设置各阶段付款比例和计划日期。
合同变更
如需变更合同金额或工期,可在详情页申请变更,提交审批后生效。
📁 项目管理
创建项目
点击"项目管理"→"新增项目",关联客户和合同,设置项目经理和计划时间。
任务管理
在项目详情页可添加任务,分配负责人,跟踪任务完成情况。
💰 财务管理
应收账款
记录合同应收款项,跟踪收款进度,支持逾期提醒。
发票管理
记录开票信息,关联合同和客户。
保函管理
管理履约保函、投标保函等,支持到期提醒和退回操作。
❓ 常见问题
点击右上角用户名 → 修改密码,或进入个人中心修改。
联系管理员重置密码,默认密码为123456。
在各列表页面点击"导出"按钮,可导出CSV格式数据。
在客户管理页面点击"批量导入",下载模板填写后上传。
默认格式:HT + 年份 + 4位序号,如HT202500001,可在系统设置中修改前缀。